中东变局下，石化产业的国际新机遇

我国是石化产业大国，炼化产能近10亿吨，位居全球前列，是重要的基础产业和支柱产业，石化产品出口在我国对外贸易中具有重要地位。

近期中东局势升温后，霍尔木兹海峡推行受阻，海湾国家油气及大宗基础化工产品出口受阻，其东南亚客户群不同程度转向中国供应商寻求替代货源。从历史的发展经验及行业运行规律看，重大事件往往是推动商品市场以及产业变革的重要力量。

基于此判断，此次中东局势降温后，有必要对中国石油石化产业在东南亚以及国际市场上的地位予以再评估。

我国石化产品出口流向

我国石油石化产业营收规模目前维持在16万亿元的高位水平，产品流向全球。2024年出口量增势猛。有机化学品出口2997.7万吨（+20.8%）；合成树脂、橡胶出口增速均超20%。中国在全球中游化工品供应链的优势凸显，成为出口主力。农药出口317.6万吨（+28.8%）；橡胶制品增长5.5%。成品油出口量3676.7万吨，下降了12.4%，主要受配额管理限制，不是没有出口潜力和空间。东南亚是绝对的第一大市场，东北亚及部分欧美高端市场也有流入。

东南亚本地炼化能力不足，产品依赖进口，我国炼化产业与其匹配具有如下优势：规模化生产以及不断的技术创新可使产品质量提升，可在现有合作基础上更好满足国内外市场需求；特别是RCEP规则之下，我国出口越南、菲律宾等国家的成品油关税不断下降，化工产品也逐渐向零关税靠拢，可以进一步降低出口成本，增强在东南亚的竞争力；从地缘方面看，我国西南沿边基地（如广西钦州）物流至东南亚国家的陆海通道便捷，联运成本低、时效快；相比中东或美国供应商，我国至东南亚航程短，供应链响应速度可以更快。

2024年我国对东盟石化产品出口额近660亿美元，占全行业出口总额的20%以上，成品油、有机化学品、合成树脂及塑料原料是主要出口产品，具有进一步发展的基础。

石化产业对我国

经济发展的贡献

石化产业作为资金、技术、人才密集的基础性产业，对地方经济增长的贡献巨大，通过支撑国内生产生活消费以及出口创造GDP，贡献点不仅体现在直接的产值和税收指标改善上，更体现在通过“链主”效应带动上下游产业链集群发展，拉动就业和地方经济。

从全国数据看，石化产业已经是名副其实的支柱产业，行业增加值占工业增加值的比重在15%左右。公开数据显示，我国规模以上石化企业已超3万余家，资产超17万亿元以上，年营收接近20万亿元，进出口额占全国16%，直接提供数百万就业岗位。

从地方情况看，石化产业的贡献尤为具体和明显。在房地产行业连续数年低迷，地方土地财政受到严重抑制的形势下，石化行业提供的税收规模巨大，已成为地方财政的重要来源，据公开数据显示，2023年全国重点石化民营企业纳税总额达2942亿元。

大连长兴岛基地预计全部建成后年税收超千亿元，湛江中科炼化纳税超三百亿元。惠州大亚湾、大连等地均形成了从“一滴油”到“新材料”的千亿级产业集群，极大提升了区域产业能级。不仅直接吸纳技术工人，更带动物流、维修、生活服务等配套就业。舟山浙石化项目带动县城餐饮、住宿等消费业态繁荣；湛江中科炼化直接或间接带动就业超万人。广东揭阳因炼化一体化项目落地，GDP增速从负转正跃居全省第一；云南安宁在石化项目投产后，GDP增幅超30%。

2025年，中国石油石化产业在宏观经济中继续扮演“压舱石”角色。虽然受价格下行影响，行业营收和利润同比有所收缩，但在体量规模、工业支撑和能源安全方面仍贡献巨大。行业增加值保持7%的增速，增速高于全国工业平均水平约1个百分点，显示较强韧性；维持国民经济重要支柱地位，占GDP比重6.8%。行业通过“以量补价”策略，有效保障了制造业产业链的原料供应稳定。

传统、高端石化

产能的经济贡献

我国石化产能构成中，以燃料型炼油、通用塑料、基础芳烃为代表的传统产能大约占到70%，这一部分产能相对充分，目前开工率低且同质化竞争现象突出；以化工新材料、特种化学品、电子化学品、高端聚烯烃为代表的高端产能大约占30%，这一部分产能呈结构性短缺特点，是我国石化产能研发重点攻关方向。

就今后一个时期的发展趋势看，传统产能、高端产能都是“宝”。一方面，不能因为传统产能之间的竞争趋于激烈就否定传统产能存在价值，须知这些产能本身也是在市场机制的运转之下诞生并发展起来的，对经济发展做出过重大贡献。只是现在环境不同了，市场需求结构发生调整导致发展压力大，出现不同程度的过程。重点是做好结构调整和引流，将其产能、产品辐射力拓展至更为广阔的市场而不是单纯强调去化产能，这其中的前提是塑造比较优势，在长期发展基础上巩固技术及成本、革新方面的竞争力。

路线选择走向国内市场和国际市场两条路，这一点非常重要。尽管国际市场上传统产能同质现象存在，也存在不同程度竞争，特别是当前全球化工行业处于景气周期底部，化工产能东升西降，开拓市场并非易事，但发展本身就意味着突破，意味着选择躺平就要被淘汰。另一方面，高端产能发展是必然，高端产能不仅意味着石化行业自身质量升级，更意味着以石化产品作为原料和基础的工业质量的系统提升。发达国家的再工业化，我国提出的制造强国都要以材料高端化为前提。

但是高端产能大面积发挥作用，成为行业发展的增长引擎商需要时间和周期的积累，着眼点在未来，现阶段其经济影响力可能有限，要重视传统产能。总体而言，传统和高端石化产能都有空间。

石化产业对经济增长的贡献虽然显著，但地方在依赖、发展石化产业时需注意环境与安全约束，且是硬约束。作为高能耗、高风险行业，石油石化行业发展受“双碳”目标、环境容量严格制约，发展必须从“粗放扩张”转向高质量发展路径，才能持续发挥经济引擎作用。为此地方在管理行业发展的过程中，需在绿色工艺、循环经济上发展上做好政策导向与加大投入，这也是一项庞大的系统工程。

中东冲突凸显

中国石化产业优势

如前所述，本轮美以伊冲突爆发后局势一度不可控，霍尔木兹海峡被封锁成为近期最大的“灰犀牛”事件，事件引发原油和石化产品价格暴涨，市场对局势反馈极为迅速，折射出化石能源的重要性以及发展新能源的紧迫性。对中东石化产品高度依赖的东南亚国家面尤其临成品油和关键石化产品短缺，向包括中国企业在内的供应商寻求货源。

中国柴油出口的62%、汽油出口的77%流向东南亚，越南和菲律宾对中国的成品油进口依赖程度非常高，中东冲突发生后通过两国取消关税吸引成品油进口。特别是中国作为工厂的工厂，在供应石化原料方面的优势亦非常明显，东南亚国家希望发展制造业，缺少全产业链，同样离不开中国的石化基础原料供应。此形势下中国石化产能优势地位凸显，底气源自产能规模、原料稳定。

中国石化产业的原料虽然也依靠中东油源，但除了中东之外的油源充分，分别来自俄罗斯、美洲等数十个国家，同时中国的化工还有部分煤基产能，关键时刻可作为化工产品供应补充产能，发挥兜底保障功能。

未来石化产业的发展，石化产能的运转要立足国内外市场两个维度，不能片面强调去国内产能，宜从发展的角度看推动产能更新与升级。就全球范围看，不是所有国家都是发达国家，相反多数国家是发展中国家，经济发展水平的差异、多数国家是发展中国家的现实决定了全球石化产品的需求中有相当一部分是基础化工产品，因为发展中国家的工业化道路还未走完，产业没有那么高端，需要补基础产能发展的课，这就是基础化工产品的市场与出路。

此外，即便是发达国家，也需要基础化工产品，发达国家和发展中国家石化产品需求多元格局长期不会发生改变。就这个角度判断，无论是高端化工产品，还是基础化工产品，未来都有出路，关键取决于企业如何在全球范围有效发掘市场、开拓市场。

此次中东冲突可能会产生产业重构效应，有助于东南亚国家与中国强化石化产品供应链建设，对中国石化产业而言是一次契机。

当前石油石化产能规模保持领先的同时，技术先进性与日俱增，产业集约化水平显著，东南沿海三大世界级炼化产业集群集中了全国75%产能，关键装备与技术实现了自主可控；沿海先进企业在成本、能效、碳排等方面已达国际一流水平。“十五五”期间，为贯彻落实制造强国和能源强国战略，行业将持续优化升级，不断巩固全球竞争力优势。同时，依托在成品油及大宗化工品等领域形成的成本与技术优势，中国石化行业可有效提升我国在国际分工中的地位。东南亚人口密度大，经济发展后劲足，是下一个时期全球重要经济增长点。

为此宜重点依托RCEP、10+3等平台的商务联络和交流功能，充分发掘中国与东南亚国家新的石化商机，积极拓展中国石油石化产业的区域辐射效应，以点带面，推动中国的石化产品在满足国内需求的同时更多走向国际市场，形成多方市场牵引力量。

来源：能源新媒