2024年光伏产业再临大调整关口，落后产能将加速淘汰

作者 | 李宗品

 

在起起落落的大风浪中积攒发展势能，似乎是我国光伏行业的增长特性。近两年，我国光伏产业大规模扩产造成了结构性的“供大于求”，产能过剩导致产业链价格一路下行，整个行业面临阶段性调整。

来自中国光伏行业协会的最新数据显示，我国光伏产品出口已经呈现“量增价减”，光伏硅片、电池、组件出口量再创新高，但出口总额同比下降5.4%。与此同时，光伏组件中标价格2023年底较年初下降超过40%，跌破1元/W，企业盈利大幅下滑，经受市场新一轮的严峻挑战。

2023年光伏行业“喜忧参半”

2月28日，由中国光伏行业协会主办的光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用“喜忧参半”四个字来形容2023年的光伏行业。

“喜”的是，2023年国内光伏制造业（不含逆变器）产值超过1.75万亿元，同比增长17.1%（2022年同比增长100%），制造端各环节产量再创历史新高，增速均在64%以上。其中，多晶硅产量143万吨，硅片产量622GW，电池产量545GW，组件产量499GW。在应用端，光伏发展的新模式、新业态加速涌现，集中式光伏大幅增长，新增装机超过110GW。出口方面，受益于海外市场的持续扩大，我国光伏产品出口快速增长，光伏硅片、电池、组件出口量再创新高，分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%，整体较“十三五”期间增长47%。

根据国家能源局最新发布数据，截至2023年12月底，国内太阳能发电装机容量约为610GW，正式超越水电约420GW的装机规模，成为全国装机量第二大电源形式。2023年，国内光伏累计装机容量达6.1亿千瓦，同比增长55%，国内新增装机首次突破2亿千瓦，超过全球新能源装机的50%；分布式光伏累计装机为2.54亿千瓦，占比达到42%。

而“忧”恰恰来自于全行业最近两年的大规模扩产，目前行业产能已明显过剩，产业链价格持续下行，光伏组件中标价格去年底较去年年初下降超过40%，跌破1元/W。2023年，光伏产品出口呈现“量增价减”趋势，出口总额约484.8亿美元，同比下降5.4%。“过剩”与“降价”成为了2023年光伏产业的两大热词，整个光伏行业再一次面临洗牌和分化，走到了大调整的关口。

“2022年之前，所有的光伏产业链条上的总量还不如2023年一年的多，因为2022年整个行业产能才300~400GW左右。这势必造成短期阶段性的产能富余，也致使产业链价格快速下跌。”天合光能董事长兼CEO高纪凡年前公开表示，新能源产业要实现高质量发展，绝对不是降价这条路，市场报出组件0.9元/瓦左右的超低价，已是未来几年的最低价了。

中国光伏行业协会理事长、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤此前曾表示，目前光伏行业的主要问题是产业过度扩张，产品价格下降过快，企业生存压力非常大。他认为，光伏产业下游非技术成本不升反降，地方保护主义愈演愈烈，但是产业链价格下降的红利，在一定程度上并未有效转化为项目投资收益。

面对全行业竞争加剧的大背景，隆基绿能总裁李振国近期呼吁全行业回归技术竞争的主赛道，通过持续的科技引领和技术创新助力中国光伏行业持续领先全球。隆基绿能董事长钟宝申表示，光伏发电已进入大规模、市场化、高质量发展阶段，而行业的高质量发展就是客户满意和商业成功，这两方面都需要通过创新驱动来解决。

主管部门：落后产能今年将加速淘汰

“2024年全行业首要任务是确保光伏产业稳定健康发展，防止大起大落。”国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾表示，当前光伏行业存在投资过热、盲目扩张、消纳不力、利用率低等问题，应当避免出现过山车式的变化。

邢翼腾认为，全行业必须清醒认识到，2023年光伏新增装机大幅增长是在光伏产业上游价格超预期下跌，后疫情时代电站建设加速，以及风光大基地项目集中投产多因素叠加下的“超常规增长”，并不是常态。面对行业发展新形势，国家能源局不断完善政策环境，推动行业高质量发展。邢翼腾表示，目前，《可再生能源法》修订已经列入十四届全国人大常委会立法规划第一类项目。

工业和信息化部电子信息司电子基础处处长金磊在研讨会上表示，目前，光伏产业正处在阶段性调整期，出现了结构性过剩、价格低迷等问题。2024年，产业大概率将继续深化调整态势，部分落后产能和竞争力不足的产品或将逐渐淘汰，具有技术优势的产能将更具竞争优势。金磊表示，下一步，工信部将加强产业规划引导，修订、发布新版的规范条件，提高各项指标要求，同时深入实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，促进产业稳中有序发展。

“一方面，产能的大幅提升，供应量大幅增加，叠加部分企业的恐慌性降价。另一方面，低价中标现象频出，带来价格内卷。”王勃华表示，行业洗牌和分化已经开始，优胜劣汰正加速进行，落后产能出清将会加快。王勃华认为，行业分化主要体现在产能利用率分化、盈利水平分化和价格水平的分化。比如，盈利水平分化方面，在统计的62家光伏上市企业中仍有43家保持盈利，但亏损的上市光伏企业比去年增加5家；价格水平的分化，“以组件招投标项目为例，头部企业的报价普遍高于二三线企业报价。”

据了解，近期光伏一线市场的部分规划产能已出现终止或延期现象。根据中国光伏行业协会最新统计，截止到今年2月，包括沐邦高科、向日葵、亿晶光电、大全能源、山煤国际、京运通、奥维通信、金刚光伏、国晟科技等在内的光伏企业规划产能已宣布终止或延期，涉及到的项目产品有：TOPcon光伏电池、单晶硅棒、高效异质结太阳能组件等。

专家：我国光伏仍将维持高位运行

针对备受业界关注的产能过剩问题，王勃华表示，今年光伏协会将加强光伏产能监测工作，探索制定光伏价格指数，组织召开央国企与民营企业的交流会议，探讨建立更加合理的招投标价格形成机制。

分析人士指出，光伏行业目前面临的过剩与降价问题，是市场快速运转过程中的调整，不会影响其作为新能源家族引领者的发展前景。

“全球光伏装机市场多元化呈现加速趋势，2023年全球已经拥有32个GW级市场，预计2025年全球GW级市场将达到53个。”王勃华称，2030年，全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识，至少达到11000GW，其中光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。他预测，2024年保守估计全球光伏新增装机与去年持平，达到390GW左右，乐观情况下能达到430GW。

王勃华表示，我国光伏应用市场将继续维持高位平台运行，应继续引导提升绿电应用水平，助力解决光伏消纳和用地受限等问题。