业绩“预喜”背后 光伏行业机遇挑战并存

□ 吴 昊

 

春节前后，2022年业绩预告密集披露，光伏产业链行业频频传来好消息，龙头企业接连业绩“预喜”。其中，通威股份预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为252亿元~272亿元，同比增长207%~231%；隆基绿能预计2022年度实现归母净利润为145亿元~155亿元，同比增加60%~71%；阳光电源预计2022年归母净利润32亿元~38亿元，同比增长102%~140%。此外，天合光能、特变电工等企业净利润也都实现大幅增长。

过去的一年，尽管面对经济下行压力，光伏行业仍然成绩亮眼，也给新的一年行业发展势头提供了更多想象空间。中国光伏行业协会副秘书长江华表示，随着2023年整体经济的复苏，供应链矛盾的缓解，市场会快速增长，光伏行业将再次呈现创纪录的新增装机规模。

多重因素共促

行业成绩亮眼

2022年，我国光伏产业实现了飞跃式发展。根据国家能源局最新发布的数据，2022年，我国新增光伏装机87.41吉瓦，同比增长60.3%。在全联新能源商会常务副秘书长史利民看来，由于多方面因素的共同促进，光伏产业在疫情扰动下逆势而上，取得了不错的成绩。

史利民指出，从政策层面来看，我国锚定碳达峰碳中和目标，深入贯彻能源安全新战略，大力实施可再生能源替代行动，行业主管部门根据光伏产业面临的新形势、新任务、新要求，也不断完善政策体系，加强政策供给，优化发展环境，为光伏行业高质量发展提供了规划引领和政策支撑。

“从市场端来看，整个光伏产业从原来的补贴驱动转向了市场需求驱动，国内外需求非常旺盛，市场快速增长。”史利民表示，国内启动了以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏发电基地建设和整县屋顶分布式光伏开发试点工作，在这些项目的推动下，国内光伏市场高速发展。同时，光伏的应用也日益多元化，包括光伏建筑一体化、光伏生态治理等应用也不断拓展。

我国光伏行业取得的良好业绩，与国外市场需求旺盛也有着密不可分的关系。正泰新能副总裁黄海燕表示，一方面，低碳发展浪潮席卷全球，世界处在能源转型的加速期，各国相继出台碳减排相关政策和规划，催生了对绿色能源的需求；另一方面，地缘冲突、能源危机、疫情等因素导致传统能源价格攀升，也进一步带动了全球光伏装机的增长需求。

黄海燕指出：“满足全球市场需求的背后，离不开我国光伏行业自身的深厚积累。”她说，我国光伏行业产业链健全、技术独立自主、市场扩张迅速，其发展具备供应全球市场的雄厚实力，且组件产品具有显著的价格优势和性能优势，是海内外客户的最优选择。

淡季不淡显现

发展空间上升

当前，光伏行业发展空间正快速上升。史利民指出，2022年，由于产业链各环节供需失衡，部分供应链价格剧烈震荡，但从2022年四季度起，产业链供需矛盾开始缓解，国内硅料、硅片、电池、组件价格都有明显回调。价格回调后，会促进电站投资成本下降，收益率上升，电站投资积极性显著提升，进一步刺激需求。

“近期，在产业链各环节价格明显回调的情况下，呈现出了‘淡季不淡’的现象。”史利民表示，供应链矛盾的缓解，将为行业带来更广阔的发展空间，也有助于光伏产业链实现良性的合作共赢和发展。他认为，在能源转型的大背景下，光伏市场快速增长已成为新常态。

在江华看来，去年供应链紧张的形势缓解后，之前一些因为价格因素而被抑制的需求将会得到释放，国内和国外市场都会出现大幅度的增长。在国内，2023年组件价格下降后，组件需求会快速释放，叠加国家推动大基地建设的强力推进，集中式电站装机将有一个更加明显的增长。同时，分布式也会保持稳定的增长势头。预测今年国内装机将在100吉瓦以上。

而对于海外市场，江华表示，欧洲的地区性冲突导致欧盟对能源安全的重视，将提升其对可再生能源的需求；美国2022年通过了反通胀法案，而ITC政策延期，将使美国市场有明显增长。此外，印度、巴西等市场也都会出现增长。他预计，2023年，全球新增装机大约将在330吉瓦以上。

在黄海燕看来，光伏作为便于开发且成本较低的清洁能源，已被越来越多的区域市场和国家接受，助推全球光伏市场蓬勃发展。她表示：“随着整体经济复苏，供应链矛盾缓解，产业链产能逐步释放，光伏装机成本呈下降趋势，也为下游电站端带来更大的利润空间。”

传统挑战犹存

警惕“内卷”隐忧

虽然当前光伏行业发展势头良好，但同时也存在诸多挑战。史利民表示，目前，光伏应用端存在接网、消纳、土地使用、土地税费等方面的制约。他强调，要严格落实应并尽并、能并早并的原则，加强源网荷储统筹规划，加快输送通道建设，使电站建设与输送、消纳相协调。同时，还要通过政策进一步降低电站投资的非技术成本。

与此同时，近年来光伏行业的加速扩产，或将带来“内卷”的挑战。据不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产超过480个。史利民认为，适度的市场竞争有助于推动技术创新和产业进步，增强产业活力。但从过去两年光伏各环节规划产能扩张和市场需求的预期来看，未来有可能会出现阶段性产能过剩的情况，从而引起剧烈的竞争和洗牌。

在江华看来，组件端的扩产确实有供需失衡的隐忧，从各企业发布的扩产规模来看，都是比较大的，扩产的速度比需求增速快，或将带来供需失衡的结果。不过，他还表示，光伏是一个成长型的行业，市场增速往往远超预期。同时，龙头企业都经历过光伏大起大落的周期，抗风险能力已经很强，能够适时地根据市场变化调整发展的节奏。

此外，国际市场也仍然存在贸易保护等诸多风险。江华表示，美国已经以“强迫劳动”名义阻碍中国光伏产品的出口，美国还在拉拢其他国家和一些组织审查中国光伏产品。与此同时，印度和土耳其等国也在通过关税扶持其本土制造业发展。他表示，目前，在单边主义盛行的情况下，各国对构建自己的供应链需求在上升，海外企业纷纷投资设厂，未来全球性产业竞争会更加激烈。

面对贸易壁垒挑战，黄海燕表示，政策方面，希望政府面对国际间贸易摩擦能牵头组织行业协会，积极应对贸易诉讼，最大化降低贸易壁垒对企业经营的不利影响；企业自身也需要积极参与全球碳足迹相关认证，提供更绿色、低碳的光伏组件产品，为可能的绿色贸易壁垒做好准备。