新能源车企观察:马斯克与特斯拉式颠覆

2021年1月7日,特斯拉市值7600亿美元。据媒体报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克的个人财富超过亚马逊的CEO贝索斯称为全球第一大富翁。这次股价大涨是因为特斯拉宣布大幅降低特斯拉Model Y售价。

 

1月1日,特斯拉Model Y公布了远低于市场预期的售价——最高下降超过16万元。特斯拉烧的这把降价大火,点燃了特斯拉粉丝的激情:因访问超载导致其官网直接就挂了。

 

 

特斯拉非常之举,源自非常之人马斯克才有的洞察力。马斯克在探索频道关于特斯拉的纪录片中说道:“汽车业太久没有革命性的变化,现在是时候了”。马斯克在推特上还表示,特斯拉实际上应该被看作是十几家科技初创企业,其中许多与传统汽车公司几乎没有关系。例如,从零开始为特斯拉全自动驾驶电脑创建的一个芯片设计团队,这不是汽车公司所做的。

 

每次大降价都带来销售业绩的狂欢!

 

果然,紧跟大幅降价之后,特斯拉还公布了2020年累计交付近50万辆的靓丽销量业绩,这份业绩不仅大超特斯拉自己的预期,更是确定了其在新能源汽车江湖中销量一哥地位。对此分析人士指出,特斯拉乘元旦放大招,不仅抢占了市场份额,还直接扭转了之前备受煎熬的“诟病”舆情。马斯克既赚了银子还及时维护了面子,真是一举多得、不得不服!

 

从自建充电桩到声称要把每座房子变为光伏电站

 

马斯克的特斯拉充电桩布局,亦体现出其“透过现象看本质的第一原理思维”。

 

12月31日,特斯拉在上海建成一座拥有72个快充桩的超级充电站,地点位于上海静安国际中心。官方宣称,该超充站的规模为全球最大,可同时服务浦东、浦西用户。此外,特斯拉还宣称目前在中国大陆已经拥有5000个超级充电桩。

 

本次大降价之前,特斯拉一直在国内大力布局充电网络。特斯拉对此表示,通用充电站投资大、回报慢,利用率低下,且由于兼容和适配问题,充电速度远不及预期。因此,布局自建超充网络相当重要。而据了解,国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。分析人士认为在能源和环保的压力下,新能源汽车将成为未来汽车的发展方向,普及显然只会是个时间问题,而最重要的基建就是充电桩。

 

显然,特斯拉以自建充电桩的方式,跳出了传统车企的发展模式。另据报道,马斯克最新发推文称,该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。去年10月,特斯拉推出了第三代太阳能屋顶,还喊出要把每一座房子都变成光伏电站。

 

马斯克表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说,“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。”

 

盯紧电池!自产电池猛压成本,长期目标50美元/kWh

 

电池的生产成本是电动车的定价与内燃机汽车的定价相同甚至更低的关键。特斯拉也不例外。降价显然会影响到特斯拉的利润,可其新车价格为何敢一降再降?其背后逻辑是近年来特斯拉电池成本的快速下降。

 

具备燃油车的续航里程是新能源汽车正在追求的目标之一,然而特斯拉的痛点是其在电池领域还是一个追赶者角色。为此,特斯拉制定计划意欲在2022年实现100GWH动力电池的自产,不仅仅满足于自身的需求,还将为其他车企提供电池产品服务。由此可体会,野心勃勃的特斯拉将带给全球汽车企业的压迫感。

 

据外媒报道,特斯拉CEO埃隆.马斯克曾在欧洲电池会议上表示,特斯拉的长期目标是将电池组的成本降至50-55美元/kWh。而当前市场平均成本约为156美元/kWh。马斯克称,特斯拉目前已能够生产具有长续航里程、快速充电的汽车。但是,为了让这些汽车越来越便宜,公司将继续降低电池生产成本。

 

马斯克与特斯拉,赢家?泡沫?

 

因特斯拉股价一路猛涨,当前的特斯拉是如此风光无限:尊享全球市值最高的汽车公司,其创始人马斯克的个人财富也已跃升为全球第一。

 

然而却有美国知名价值投资人认为,眼下山顶之上的特斯拉将是100年来最大的泡沫!其意是特斯拉的市场份额和利润难以支撑其高高的股价。这个看法还值得商榷:因为马斯克不久前在接受欧洲媒体的一次采访中说:“现在世界上已经约有20亿台汽车和卡车,而且这个数字还在增加。我们内部的看法是,我们希望每年更替掉全球车队里的1%。要在这方面取得真正的进展,我们得超越临界点。所以,每年大概要卖2000万台”。如果特斯拉做到这样的销售业绩,那么它的估值将是合理的。

 

特斯拉的竞争对手和要面对的问题在哪呢?在谈到竞争对手时,马斯克明确地说,特斯拉最厉害的对手或许来自中国,因为他们工作相当努力。而特斯拉面对的棘手问题,新能源汽车行业协会的一位专业人士分析认为,其一,当燃油汽车被抛弃后,由于纯电动汽车固有的缺陷——充电时长难以大幅改善,很可能会沦落为过渡产品。当与燃料电池汽车相关的技术发生颠覆性突破时,纯电动汽车将极有可能遭到燃料电池汽车的无情碾压。其二,将面临传统汽车企业和造车新势力的猛烈竞争和反扑。其三,电池的颠覆性革命还远未来到,其安全问题仍然会为消费者所顾虑。

 

高处从来不胜寒,高歌猛进的马斯克与特斯拉要小心了。(许小飞)

2021年1月11日 09:10
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